Река оказывается безжалостным арбитром – она забирает повозку с едой, которая была единственной надеждой каравана на выживание. Потеря провизии обнажает трещины в семье Даттонов: Джеймс и Маргарет расходятся во взглядах на дальнейший путь, и их ссора становится предвестником более серьёзных испытаний. Уэйд, чьё чутьё редко подводит, предупреждает: за караваном тянется след бандитов, готовых ударить в самый неподходящий момент.
Эльза и Эннис, увлечённые друг другом, не замечают, как их связь становится предметом беспокойства для родителей девушки. Но дикий Запад не щадит даже юные чувства – каждый день на этой дороге напоминает, что иллюзии разбиваются быстрее, чем копыта о каменистую землю. Их роман, начавшийся под звёздами, уже сталкивается с первой проверкой, и ответ на вопрос, переживут ли они этот путь вместе, остаётся открытым.